Über uns

Unternehmen (KMU´s)

Im Bereich der Unternehmensberatung haben wir hervorragende Konzepte im Assekuranzmanagment. Wir prüfen die vorhandenen Absicherungen anhand einer kennzahlenbasierten Risikoanalyse und schließen gegebenenfalls Lücken, reduzieren Kosten oder optimieren vorhandene Absicherungen.

In der der heutigen Zeit ist eine betriebliche Altersvorsorge für Unternehmen, die erfolgreich sein wollen, essentiell. Wir haben zusammen mit Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern Konzepte entwickelt, bei dem wir für Mitarbeiter und Unternehmer Mehrwerte schaffen. Über Steueroptimierungen bis hin zur Erhöhung der betriebswirtschaftlichen Gewinne und Weiteres.

Immobilien

Im Bereich Kapitalanlageimmobilien erzielen wir seit Jahren herausragende Ergebnisse für unsere Kunden.

Wir führen und beraten dich durch den gesamten Prozess des Kaufs deiner Wunschimmobilie.

Sachwerte

Seit Jahren nutzen wir neben Immobilien auch Edelmetalle, Holz aber auch unsere exklusiven Zugänge zu Vermögensverwaltern, um für unsere Mandanten eine individuelle Zusammenstellung ihrer Vermögensportfolios zu gewährleisten, und dadurch langfristig Erträge bei geringem Risiko zu ermöglichen.

"Sachwert schlägt Geldwert - seit Generationen!" 

Mandanten-App

Mit Hilfe unserer Mandanten-App haben unsere Mandanten jederzeit die Möglichkeit auf ihre Verträge zuzugreifen, Daten abzufragen, und mit ihrem Ansprechpartner in Kontakt zu treten. Vorbei ist die Zeit der unübersichtlichen Ordner, wir arbeiten digital und persönlich, um unsere Mandanten optimal zu betreuen.



Versicherungen

Bereits seit Jahren ist unser Unternehmen erfolgreich in der Versicherungsbranche tätig. In dieser Zeit konnten wir uns als Versicherungsmakler etablieren und unseren Kundenstamm breit ausbauen. Wir haben unsere Kompetenzen immer weiter ausgebaut, um dem wachsenden Bedarf an ausführlicher Beratung gerecht zu werden.

Unsere Dienstleistung im Bereich Versicherungen 

In vier Stufen zum idealen Ergebnis

  • Stufe 1: Aufnahme und Besprechung der „Beratungsgrundlage“.
    Nachdem wir uns bei dir anhand unserer „Erstinformation“ vorgestellt haben, besprechen wir mit dir deine persönlichen Wünsche und Ziele, was dir wichtig und unwichtig ist und zu welchen Themen du konkret beraten werden möchtest. Deine Angaben halten wir als Grundlage für die weitere Beratung schriftlich fest.
  • Stufe 2: Wir erarbeiten Lösungskonzepte und Alternativen.
    Wir erstellen die eine Analyse für alle Bereiche, die dir persönlich wichtig sind und erarbeiten dir ein maßgeschneidertes Lösungskonzept. Für die bereits bestehenden Versicherungen bieten wir dir individuelle Vergleichsangebote.
  • Stufe 3: Wir stellen Ihnen ihr persönliches Konzept vor.
    In einem zweiten persönlichen Gespräch präsentieren wir dir die von uns erstellten Lösungen um deine Versorgung und deinen Versicherungsschutz im Preis-Leistung-Verhältnis zu optimieren. Bist du mit unseren Vorschlägen einverstanden, beauftragst du uns über den „Maklervertrag” oder gegebenenfalls über die „Maklervollmacht“ mit der Wahrnehmung deiner Interessen.
  • Stufe 4: Laufende Betreuung
    Durch eine laufende Betreuung halten wir deine Verträge ständig auf einem aktuellen Stand und informieren dich über gesetzliche und vertragliche Änderungen und Verbesserungen. Selbstverständlich begleiten wir auf Wunsch auch deine Familienmitglieder in allen Bereichen der Versicherungen.

Nutze unser Wissen und unsere Erfahrung für deinen Erfolg sowie deine finanziellen Zukunft!